ทากามิยะซึ่งเกิดมาเป็นผู้หญิงและมีความซับซ้อนอย่างมากเกี่ยวกับเพศของเธอเอง เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบผู้ชาย - ในทางกลับกัน ตรงกันข้ามกับความมุ่งมั่นของเขา ร่างกายของเขากลายเป็นผู้หญิงมากขึ้นอย่างแดกดัน - ขณะเดียวกัน เขาบังเอิญไปพบกับทาเคดะ เพื่อนสมัยเด็กของเขาในที่ทำงาน - ทั้งสองคนซึ่งพลาดรถไฟขบวนสุดท้ายจึงตัดสินใจไปดื่มอีกครั้งที่บ้านทาเคดะ - ความสงสัยเกิดขึ้นในทาเคดะที่จ้องมองใบหน้าที่กำลังหลับไหลของทาคามิยะซึ่งเริ่มเมาและเริ่มนอน “ผู้ชายคนนี้เป็นผู้หญิงเหรอ?” มันเป็นช่วงเวลาที่ความลับที่ฉันเก็บซ่อนไว้อย่างสิ้นหวังถูกเปิดเผย มากกว่า..